Conseiller

J’ai plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Je me suis joint à la Caisse Alterna à titre de conseiller pour les petites entreprises avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine en 2019.

Ce qui me motive dans ce rôle, c’est mon désir constant d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et à mener une vie pleine et satisfaisante, dénuée du stress de la gestion de l’argent. J’aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs en commençant par me familiariser avec leurs besoins particuliers, leurs valeurs et leurs projets, notamment la retraite. C’est ainsi que je peux offrir aux sociétaires des conseils personnalisés en matière de planification financière afin de les aider à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d’esprit.

Grâce à mes nombreuses années d’expérience dans le domaine des services financiers, j’ai acquis une expertise concernant un large éventail de solutions non destinées aux particuliers, notamment les entreprises et les fiducies. Au cours de ma carrière, j’ai également noué bon nombre de relations solides avec des professionnels de l’immobilier, du droit et de la comptabilité, et je mets ces relations au service des sociétaires lorsqu’ils ont besoin du soutien d’un spécialiste.