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Forts de l’expertise d’une équipe chevronnée d’experts du secteur des placements, nos conseillers collaboreront avec vous pour cerner vos aspirations et vous guider à travers chaque jalon de votre parcours financier. Ensemble, vous concevrez des stratégies sur mesure, harmonisées avec vos besoins distincts et votre vision de l’avenir, afin de bâtir, de gérer et de protéger votre patrimoine.
Conseillers de Patrimoine Alterna et de Patrimoine Aviso
Animés par la volonté de vous aider à planifier et à faire fructifier votre argent en toute confiance, les conseillers de Patrimoine Alterna et de Patrimoine Aviso pilotent votre stratégie d’investissement, votre planification de la retraite, votre épargne études et l’ensemble de votre patrimoine. Ensemble, vous transformerez vos objectifs en actions concrètes qui propulseront votre avenir financier.
Conseillers de Stratégies successorales Alterna et de Patrimoine Aviso
Nos conseillers de Stratégies successorales Alterna et de Patrimoine Aviso assurent le soutien à un éventail plus large d’aspects stratégiques, notamment la planification financière, la préparation à la retraite et la planification successorale. À vos côtés, ils tisseront des plans réfléchis pour protéger votre patrimoine et assurer sa continuité sur plusieurs générations.
Témoignages
Nous avons récemment mené à terme une planification successorale complète avec Frank Sgro et Peter Fraser, et notre satisfaction est entière! Leur accompagnement nous a apporté une compréhension limpide des répercussions fiscales et successorales liées à une vie de labeur financier. Le plan qu’ils ont créé met en lumière l’ensemble des coûts successoraux jusque‑là insoupçonnés et propose une solution remarquable pour garantir que la prochaine génération de notre famille soit pleinement protégée. Nous tenons à souligner et à recommander chaleureusement l’excellence du travail réalisé pour notre famille.
– E. D. et A. D., Client de Stratégies successorales Alterna
C’est au cours d’une période particulièrement éprouvante que mon mari et moi avons rencontré Jeremy, conseiller en placement. Il a pris le temps de nous comprendre, tant sur le plan personnel que financier, et de nous prodiguer des conseils judicieux en matière de planification successorale et de gestion de portefeuille. Au décès de mon mari, son empathie, sa délicatesse et son accompagnement dans le règlement de la succession ont été d’une qualité exceptionnelle. Je sais que je peux compter sur lui pour répondre avec diligence et profondeur à mes questions ou demandes d’assistance, tout en agissant toujours en amont pour le suivi de mes placements.
– L, Client de Stratégies successorales Alterna
Le premier plan successoral conçu par Adrian Montoya et Peter Fraser remonte à quelques années. Ensemble, ils ont su recueillir tous les éléments de mon patrimoine et en offrir une synthèse claire, mettant en lumière les obligations fiscales et les frais d’homologation. Ils ont ensuite créé une solution d’assurance hautement efficace sur le plan fiscal, destinée à compenser les coûts successoraux. Je leur suis reconnaissant de leur innovation et de leur créativité remarquables dans la résolution d’un enjeu dont je n’avais pas pleinement mesuré l’importance.
– L. V., Client de Stratégies successorales Alterna
J’ai récemment tenu des échanges sur la planification successorale avec Danny Harris et Peter Fraser. Ils m’ont aidé à regrouper en un seul dossier tous les renseignements nécessaires pour que mon exécuteur testamentaire puisse administrer ma succession. L’expertise de Patrimoine Alterna m’a également permis de mieux comprendre les répercussions fiscales et les frais d’homologation liés à mon portefeuille suivant mon décès. Peter et Danny m’ont orienté vers une solution permanente, fiscalement avantageuse, utilisant l’assurance pour réduire ces coûts.
– D. S., Client de Stratégies successorales Alterna
Travailler aux côtés de Vishesh Pandya a constitué une expérience profondément transformatrice dans mon parcours financier. Ses connaissances approfondies, sa communication limpide et son approche personnalisée m’ont permis de prendre des décisions financières complexes en toute confiance. Ce qui le distingue véritablement, c’est son souci authentique de mes objectifs et sa stratégie proactive pour assurer mon avenir. Grâce à son expertise, je me sens désormais plus autonome et financièrement en sécurité que jamais.
– R. S., Client de Stratégies successorales Alterna
Depuis l’automne 2023, après le décès de mon mari, j’ai trouvé en Jeremy Rock, conseiller financier chez Alterna, l’incarnation des cinq valeurs fondamentales que je recherche chez celui ou celle qui tient entre ses mains mon portefeuille et mon avenir financier. Son accompagnement m’a permis de déterminer les meilleures options pour répondre à mes préoccupations. Jeremy illustre la confiance, l’intégrité, l’assurance, la fiabilité et l’amitié. Il est d’autant plus agréable de savoir qu’il partage aussi une affection sincère pour les chiens.
– C. B. S., Client de Stratégies successorales Alterna
Lorsque Derek Mychasiw nous a proposé de recourir aux services de planification successorale de Stratégies successorales Alterna, en collaboration avec Peter Fraser, nous avons accueilli cette idée avec grand intérêt. Ensemble, ils nous ont prodigué des conseils éclairés sur la manière de réduire les coûts successoraux et de bâtir une succession capable de soutenir généreusement nos bénéficiaires et nos organismes de bienfaisance. Nous demeurons très satisfaits des solutions mises en place grâce à leur accompagnement et recommandons chaleureusement leur expertise.
– M. B. et M. L., Client de Stratégies successorales Alterna
Il y a un an, j’ai confié mes économies à Vishesh Pandya, conseiller en placements chez Patrimoine Aviso. Sans réelle connaissance des actions et obligations, j’ai pu compter sur sa patience et sa pédagogie pour comprendre les marchés, leur volatilité et leur potentiel de croissance graduelle.
Il a investi en mon nom dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations mondiales. Mon fonds a connu une progression remarquable, atteignant parfois plusieurs centaines de dollars en une seule journée.
Disponible et efficace, il répond avec célérité et exécute mes demandes avec rigueur.
Je recommande chaleureusement de faire appel à lui pour vos investissements.
- W.B, Client de Stratégies successorales Alterna
Les fonds communs de placement et les autres valeurs mobilières sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.
Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc.
La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.
Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.
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