Stratégies successorales Alterna

Nous avons récemment mené à terme une planification successorale complète avec Frank Sgro et Peter Fraser, et notre satisfaction est entière! Leur accompagnement nous a apporté une compréhension limpide des répercussions fiscales et successorales liées à une vie de labeur financier. Le plan qu’ils ont créé met en lumière l’ensemble des coûts successoraux jusque‑là insoupçonnés et propose une solution remarquable pour garantir que la prochaine génération de notre famille soit pleinement protégée. Nous tenons à souligner et à recommander chaleureusement l’excellence du travail réalisé pour notre famille.

– E. D. et A. D.,  Client de Stratégies successorales Alterna

Le premier plan successoral conçu par Adrian Montoya et Peter Fraser remonte à quelques années. Ensemble, ils ont su recueillir tous les éléments de mon patrimoine et en offrir une synthèse claire, mettant en lumière les obligations fiscales et les frais d’homologation. Ils ont ensuite créé une solution d’assurance hautement efficace sur le plan fiscal, destinée à compenser les coûts successoraux. Je leur suis reconnaissant de leur innovation et de leur créativité remarquables dans la résolution d’un enjeu dont je n’avais pas pleinement mesuré l’importance.

– L. V.,  Client de Stratégies successorales Alterna

J’ai récemment tenu des échanges sur la planification successorale avec Danny Harris et Peter Fraser. Ils m’ont aidé à regrouper en un seul dossier tous les renseignements nécessaires pour que mon exécuteur testamentaire puisse administrer ma succession. L’expertise de Patrimoine Alterna m’a également permis de mieux comprendre les répercussions fiscales et les frais d’homologation liés à mon portefeuille suivant mon décès. Peter et Danny m’ont orienté vers une solution permanente, fiscalement avantageuse, utilisant l’assurance pour réduire ces coûts.

– D. S.,  Client de Stratégies successorales Alterna

Travailler aux côtés de Vishesh Pandya a constitué une expérience profondément transformatrice dans mon parcours financier. Ses connaissances approfondies, sa communication limpide et son approche personnalisée m’ont permis de prendre des décisions financières complexes en toute confiance. Ce qui le distingue véritablement, c’est son souci authentique de mes objectifs et sa stratégie proactive pour assurer mon avenir. Grâce à son expertise, je me sens désormais plus autonome et financièrement en sécurité que jamais.

– R. S.,  Client de Stratégies successorales Alterna

Depuis l’automne 2023, après le décès de mon mari, j’ai trouvé en Jeremy Rock, conseiller financier chez Alterna, l’incarnation des cinq valeurs fondamentales que je recherche chez celui ou celle qui tient entre ses mains mon portefeuille et mon avenir financier. Son accompagnement m’a permis de déterminer les meilleures options pour répondre à mes préoccupations. Jeremy illustre la confiance, l’intégrité, l’assurance, la fiabilité et l’amitié. Il est d’autant plus agréable de savoir qu’il partage aussi une affection sincère pour les chiens.

– C. B. S.,  Client de Stratégies successorales Alterna

Lorsque Derek Mychasiw nous a proposé de recourir aux services de planification successorale de Stratégies successorales Alterna, en collaboration avec Peter Fraser, nous avons accueilli cette idée avec grand intérêt. Ensemble, ils nous ont prodigué des conseils éclairés sur la manière de réduire les coûts successoraux et de bâtir une succession capable de soutenir généreusement nos bénéficiaires et nos organismes de bienfaisance. Nous demeurons très satisfaits des solutions mises en place grâce à leur accompagnement et recommandons chaleureusement leur expertise.

– M. B. et M. L.,  Client de Stratégies successorales Alterna