Patrimoine Alterna - Peter J. Tessari

PARCOURS PROFESSIONNEL

Fort de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire en placements, je suis conseiller en placements chez Patrimoine Aviso. Je me suis joint à l’entreprise en 2013, après avoir acquis une expertise approfondie en gestion de portefeuilles durant 20 ans auprès de deux maisons de courtage de valeurs liées à des institutions bancaires torontoises.

Mon succès dans l’accompagnement des clients vers la réalisation de leurs objectifs financiers repose sur ma vaste expertise des marchés, de la fiscalité, de la planification successorale et de l’optimisation des fiducies. J’accorde une importance particulière à la gestion proactive des risques et à une planification alignée sur les ambitions de chaque client. Ce qui me distingue, au-delà de l’expertise technique, c’est ma capacité à transformer des concepts financiers complexes en explications claires et accessibles, offrant ainsi à mes clients la sérénité et la confiance nécessaires pour envisager leur avenir financier avec assurance.

ÉTUDES

J’ai acquis les titres de gestionnaire de placements agréé, de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières et de spécialiste de l’investissement responsable. J’ai en plus suivi le Programme de qualification en assurance de personnes, qui m’offre la capacité de proposer des stratégies d’assurance et de gestion des risques. Je possède également un diplôme en comptabilité d’entreprise du Collège Centennial.

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https://www.ocri.ca/bureau-des-investisseurs/rapport-info-conseiller

Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

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