Patrimoine Alterna - Peter B. Fraser

PARCOURS PROFESSIONNEL

Actif dans le domaine de la finance depuis 1989, j’ai rejoint Patrimoine Aviso en 2022. J’ai auparavant occupé des postes clés, notamment comme gestionnaire de portefeuille chez Placements Manuvie et conseiller en placements chez Patrimoine Hollis. Aujourd’hui, je mets à profit plus de trente ans d’expérience pour offrir, avec une équipe agréée de gestion de portefeuille et de planification financière, des solutions intégrées qui conjuguent planification financière, gestion de portefeuille et stratégies fiscales et successorales, soigneusement adaptées aux besoins uniques de chaque client.

Les enjeux liés à l’argent et aux finances sont intimement personnels. Je prends soin d’analyser en détail les objectifs financiers, les rêves de retraite et les besoins correspondant au mode de vie de chaque client, afin de créer une approche sur mesure. Mon accompagnement se traduit par des services distinctifs et complets en planification financière, en fiscalité et en planification successorale.

Je m’attache à accompagner les familles et les particuliers dans la mise en place de plans financiers sur mesure, avec une spécialisation dans le transfert intergénérationnel et la préservation du patrimoine. Mon approche vise à alléger les coûts successoraux liés au transfert des avoirs, tout en garantissant à mes clients un flux de rentrées et une sécurité financière à long terme. En recourant à des stratégies éprouvées de préservation du patrimoine, je m’engage à protéger l’héritage de mes clients et à le transmettre aux générations à venir.

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Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

Nous avons récemment mené à terme une planification successorale complète avec Frank Sgro et Peter Fraser, et notre satisfaction est entière! Leur accompagnement nous a apporté une compréhension limpide des répercussions fiscales et successorales liées à une vie de labeur financier. Le plan qu’ils ont créé met en lumière l’ensemble des coûts successoraux jusque‑là insoupçonnés et propose une solution remarquable pour garantir que la prochaine génération de notre famille soit pleinement protégée. Nous tenons à souligner et à recommander chaleureusement l’excellence du travail réalisé pour notre famille.

– E. D. et A. D., Client de Stratégies successorales Alterna

Le premier plan successoral conçu par Adrian Montoya et Peter Fraser remonte à quelques années. Ensemble, ils ont su recueillir tous les éléments de mon patrimoine et en offrir une synthèse claire, mettant en lumière les obligations fiscales et les frais d’homologation. Ils ont ensuite créé une solution d’assurance hautement efficace sur le plan fiscal, destinée à compenser les coûts successoraux. Je leur suis reconnaissant de leur innovation et de leur créativité remarquables dans la résolution d’un enjeu dont je n’avais pas pleinement mesuré l’importance.

– L. V., Client de Stratégies successorales Alterna

J’ai récemment tenu des échanges sur la planification successorale avec Danny Harris et Peter Fraser. Ils m’ont aidé à regrouper en un seul dossier tous les renseignements nécessaires pour que mon exécuteur testamentaire puisse administrer ma succession. L’expertise de Patrimoine Alterna m’a également permis de mieux comprendre les répercussions fiscales et les frais d’homologation liés à mon portefeuille suivant mon décès. Peter et Danny m’ont orienté vers une solution permanente, fiscalement avantageuse, utilisant l’assurance pour réduire ces coûts.

– D. S., Client de Stratégies successorales Alterna

Lorsque Derek Mychasiw nous a proposé de recourir aux services de planification successorale de Stratégies successorales Alterna, en collaboration avec Peter Fraser, nous avons accueilli cette idée avec grand intérêt. Ensemble, ils nous ont prodigué des conseils éclairés sur la manière de réduire les coûts successoraux et de bâtir une succession capable de soutenir généreusement nos bénéficiaires et nos organismes de bienfaisance. Nous demeurons très satisfaits des solutions mises en place grâce à leur accompagnement et recommandons chaleureusement leur expertise.

– M. B. et M. L., Client de Stratégies successorales Alterna

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

info@alternawealth.ca

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