Patrimoine Alterna - Jeremy Rock

PARCOURS PROFESSIONNEL

J’ai amorcé ma carrière chez Alterna au sein de la division du détail, en tant que directeur de succursale, avant de poursuivre mon parcours chez Patrimoine Alterna et d’assumer mon rôle actuel au sein de Stratégies successorales Alterna. Inspirée par ma passion pour les finances personnelles, qui remonte à mes études au Collège Algonquin, mon approche s’est toujours orientée vers un objectif clair : aider les sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

La préservation et la croissance du patrimoine de mes clients constituent le cœur de mon engagement. J’y parviens en mobilisant le savoir approfondi et l’expérience des équipes de Stratégies successorales Alterna, enrichis par mon réseau externe, pour offrir des solutions adaptées à la situation particulière de chaque client. Je collabore étroitement avec des comptables, des spécialistes de la planification successorale, des experts en fiducie, ainsi qu’avec des banquiers et prêteurs, tant pour particuliers que pour entreprises, afin d’assurer une stratégie financière harmonieuse, cohérente et simplifiée.

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*Je ne suis pas habilité à offrir ni à vendre des produits ou services d’assurance-vie dans le cadre du programme Stratégies successorales Alterna. Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

C’est au cours d’une période particulièrement éprouvante que mon mari et moi avons rencontré Jeremy, conseiller en placement. Il a pris le temps de nous comprendre, tant sur le plan personnel que financier, et de nous prodiguer des conseils judicieux en matière de planification successorale et de gestion de portefeuille. Au décès de mon mari, son empathie, sa délicatesse et son accompagnement dans le règlement de la succession ont été d’une qualité exceptionnelle. Je sais que je peux compter sur lui pour répondre avec diligence et profondeur à mes questions ou demandes d’assistance, tout en agissant toujours en amont pour le suivi de mes placements.

– L, Client de Stratégies successorales Alterna

Depuis l’automne 2023, après le décès de mon mari, j’ai trouvé en Jeremy Rock, conseiller financier chez Alterna, l’incarnation des cinq valeurs fondamentales que je recherche chez celui ou celle qui tient entre ses mains mon portefeuille et mon avenir financier. Son accompagnement m’a permis de déterminer les meilleures options pour répondre à mes préoccupations. Jeremy illustre la confiance, l’intégrité, l’assurance, la fiabilité et l’amitié. Il est d’autant plus agréable de savoir qu’il partage aussi une affection sincère pour les chiens.

– C. B. S., Client de Stratégies successorales Alterna

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

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