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Nous sommes toujours à votre service 

Frank Sgro, B.A.A., CFPMD, CIWM, FCSI, RIS
Conseiller en placements, Patrimoine Aviso
Conseiller en assurance, Stratégies successorales Alterna

Frank.Sgro@alternawealth.ca
416 439-2989
PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 1998, mon parcours est guidé par une priorité essentielle : aider les sociétaires à concrétiser leurs objectifs financiers. En 2009, j’ai rejoint Patrimoine Aviso à titre de conseiller en placements, avec la volonté de peser sur leur situation financière. Fort de mon savoir-faire en gestion des placements et en planification de la retraite, je tente de créer une expérience concrète de planification financière et d’investissement pour les sociétaires.

Je suis une méthode consultative qui allie mon savoir-faire en qualité de planificateur financier agréé (CFP) à la situation financière et aux priorités uniques de chaque sociétaire. Je m’attache à créer une véritable valeur pour mes clients en concevant des stratégies sur mesure, pensées pour les guider avec confiance vers l’atteinte de leurs objectifs financiers à long terme.

ÉTUDES

Je suis titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business. En plus du titre de CFPMD, je suis Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières, gestionnaire de patrimoine international agréé et spécialiste en investissement responsable.

ACTION CIVIQUE

Je m’investis généreusement dans le bénévolat, que ce soit en accompagnant des élèves en mathématiques, en transmettant ma passion pour les arts martiaux mixtes, ou en apportant mon aide à un refuge et organisme consacré au sauvetage des animaux.


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https://www.ocri.ca/bureau-des-investisseurs/rapport-info-conseiller 

Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

Testimonials


Nous avons récemment mené à terme une planification successorale complète avec Frank Sgro et Peter Fraser, et notre satisfaction est entière! Leur accompagnement nous a apporté une compréhension limpide des répercussions fiscales et successorales liées à une vie de labeur financier. Le plan qu’ils ont créé met en lumière l’ensemble des coûts successoraux jusque‑là insoupçonnés et propose une solution remarquable pour garantir que la prochaine génération de notre famille soit pleinement protégée. Nous tenons à souligner et à recommander chaleureusement l’excellence du travail réalisé pour notre famille.

– E. D. et A. D., Client de Stratégies successorales Alterna

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

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