Patrimoine Alterna - Derek Mychasiw

PARCOURS PROFESSIONNEL

Au fil des années, j’ai occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable des relations avec les clients fortunés et de directeur national des ventes, responsable d’une équipe nationale chargée de promouvoir les plateformes d’investissement lors de salons professionnels, d’organiser des séminaires de formation en direct et des webinaires, et de mettre en place un réseau de distribution grand public à l’échelle du pays.

En 2018, je suis devenu directeur de succursale, responsable d’une équipe de conseil en investissement à service complet de 25 conseillers et adjoints, où j’ai rétabli les meilleures pratiques en matière de service et d’échange avec les clients et amélioré la gestion des risques. Ma passion pour les interactions avec des clients de tous horizons et l’entretien de relations authentiques a été le pivot sous-tendant ma satisfaction personnelle et ma progression de carrière. Après avoir pris une retraite anticipée en 2021, je me suis rendu compte que faire partie d’une équipe et nouer des relations directement avec les clients me manquaient.

Je suis ravi de nouer des relations solides avec nos sociétaires partout en Ontario. J’ai à cœur de leur offrir des soutiens, des conseils et des orientations professionnels pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

ÉTUDES

Formé en planification financière au Collège George Brown, j’ai enrichi mon parcours par divers cours de l’Institut canadien des valeurs mobilières, dont le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD) et le cours sur la négociation des options (CNO). À ces acquis s’ajoute le titre de spécialiste en investissement responsable (RIS), décerné par l’Association pour l’investissement responsable, qui témoigne de mon engagement envers une approche durable et éthique de la gestion financière.

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https://www.ocri.ca/bureau-des-investisseurs/rapport-info-conseiller

*Je ne suis pas habilité à offrir ni à vendre des produits ou services d’assurance-vie dans le cadre du programme Stratégies successorales Alterna. Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

Lorsque Derek Mychasiw nous a proposé de recourir aux services de planification successorale de Stratégies successorales Alterna, en collaboration avec Peter Fraser, nous avons accueilli cette idée avec grand intérêt. Ensemble, ils nous ont prodigué des conseils éclairés sur la manière de réduire les coûts successoraux et de bâtir une succession capable de soutenir généreusement nos bénéficiaires et nos organismes de bienfaisance. Nous demeurons très satisfaits des solutions mises en place grâce à leur accompagnement et recommandons chaleureusement leur expertise.

– M. B. et M. L., Client de Stratégies successorales Alterna

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

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