Conseiller

Je me suis joint à Alterna en 2015, devenant conseiller en 2019. J’ai plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire, notamment à titre de planificateur financier et de chargé principal de comptes dans une grande banque. Dans mon rôle actuel, j’ai fourni des conseils en planification financière sur mesure – y compris l’utilisation de solutions d’investissement, de crédit et bancaires – pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

J’ai toujours aimé venir en aide aux autres et nourrir les relations que j’entretiens. J’éprouve une grande joie en aidant les clients à atteindre leurs objectifs, petits ou grands. L’aspect que j’adore le plus dans mon travail, c’est la phase de découverte où j’apprends à connaître les clients, leur famille, leur vie professionnelle, leurs loisirs, etc. Cette découverte constitue la base de tout bon plan financier et me donne les renseignements dont j’ai besoin pour formuler des recommandations qui conviennent le mieux à la situation du client.

J’ai la réputation d’être un communicateur efficace et un maître à penser en matière de relations, toujours prêt à me surpasser au profit des clients. En tant que planificateur financier agréé (CFP), je travaille depuis plus de 15 ans avec des clients, et j’ai fait mes preuves. Je suis donc parfaitement à même d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.