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Nous sommes toujours à votre service 

Adrian Montoya, B. Comm, RIS
Conseiller en placements, Patrimoine Aviso
Conseiller en assurance, Stratégies successorales Alterna

Adrian.Montoya@alternawealth.ca
613 286-3064
PARCOURS PROFESSIONNEL

J’ai commencé à travailler comme conseiller en placement chez Patrimoine Aviso en 2014. Auparavant, j’ai travaillé pendant dix ans dans une grande institution financière canadienne, prodiguant des conseils en planification des placements et gérant, avec mon équipe, les besoins financiers des clients.

Je suis devenu conseiller en placement parce que je veux sincèrement aider mes clients à formuler un plan d’investissement personnalisé pour atteindre leurs objectifs personnels uniques et leurs objectifs financiers à long terme.

Au cours de ma carrière dans le secteur des services financiers, j’ai acquis une vaste expérience et une connaissance approfondie de la planification des placements. Je place l’accessibilité au cœur de ma pratique : chaque client peut compter, dès notre premier contact, sur ma disponibilité, mon sens de l’écoute et la clarté de ma communication. Je mets les gros moyens pour offrir un service à la clientèle exceptionnel, en PROPOSANT des solutions rapides et efficaces pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers.

ÉTUDES

Je suis titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa. J’ai également suivi plusieurs cours de l’Institut canadien des valeurs mobilières, notamment le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.


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https://www.ocri.ca/bureau-des-investisseurs/rapport-info-conseiller 

Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

Testimonials


Le premier plan successoral conçu par Adrian Montoya et Peter Fraser remonte à quelques années. Ensemble, ils ont su recueillir tous les éléments de mon patrimoine et en offrir une synthèse claire, mettant en lumière les obligations fiscales et les frais d’homologation. Ils ont ensuite créé une solution d’assurance hautement efficace sur le plan fiscal, destinée à compenser les coûts successoraux. Je leur suis reconnaissant de leur innovation et de leur créativité remarquables dans la résolution d’un enjeu dont je n’avais pas pleinement mesuré l’importance.

– L. V., Client de Stratégies successorales Alterna

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

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