Conseiller

J’ai intégré Alterna en mars 2023 à titre de conseiller en gestion de patrimoine, après avoir exercé comme conseiller en services bancaires pour particuliers à la Caisse Alterna, de mars 2022 à mars 2023. Mon cheminement professionnel m’a aussi conduit à des rôles de spécialiste de l’expérience client chez Investment Planning Counsel et de conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine, des postes qui ont enrichi et approfondi mon expertise en planification financière.

Mon approche repose sur une planification globale de la retraite et de la succession, avec pour objectif d’accompagner les Canadiens dans la construction d’un avenir financier sûr et durable. Je privilégie une relation directe et personnalisée avec les clients, afin de saisir pleinement leurs aspirations et leurs valeurs uniques avant de concevoir des stratégies concrètes. À titre de planificateur financier agréé en Ontario et conseiller en retraite agréé, j’accorde une importance particulière à la planification du revenu de retraite, que j’intègre comme pierre angulaire du processus global de planification financière.

Grâce à mes divers titres professionnels, je mets à profit mon expertise distinctive en planification de la retraite et de la succession. Mon parcours riche et varié me permet de concevoir des solutions sur mesure, harmonisées avec les objectifs et la réalité propre à chaque client, en intégrant des approches innovantes pour accompagner l’évolution de leurs besoins.