Conseiller

En 2022, j’ai accédé au poste de conseillère en gestion de patrimoine à la Patrimoine Alterna, après avoir exercé comme conseillère en services bancaires aux particuliers dans la succursale d’Orléans depuis 2000. Dans ce rôle, j’ai travaillé assidûment avec les sociétaires pour gérer leur patrimoine personnel/leurs placements et répondre à leurs besoins bancaires. Mon accompagnement comprenait la facilitation des prêts hypothécaires, la gestion des fonds communs de placement par l’entremise de Patrimoine Aviso, les investissements et le crédit, ainsi que l’actualisation des profils financiers pour tenir compte de l’évolution de leurs objectifs.

Mon expérience et mon titre de spécialiste en investissement responsable (RIS) me donnent une perspective distinctive et une vision unique dans le domaine. Ma passion est d’aider les sociétaires à concrétiser leurs objectifs d’investissement et de retraite, en entretenant des relations durables et en proposant des solutions sur mesure en anglais et en français. Je suis fière de pouvoir mettre à contribution mes connaissances nuancées du secteur, des politiques, procédures et règlements en gestion de patrimoine, tout en acquérant une bonne compréhension des événements de vie et des projets des sociétaires afin de leur offrir des conseils éclairés qui les guident vers la concrétisation de leurs objectifs financiers.