Conseiller

Depuis septembre 2022, j’occupe le poste de conseillère en gestion de patrimoine chez Alterna, amplifiant mon expérience précédente comme conseillère en services bancaires pour particuliers, de 2012 à 2022. J’ai amorcé mon parcours dans le secteur des services financiers en tant que conseillère en sécurité financière de 2005 à 2010, avant de rejoindre le Centre de contact de la Caisse Alterna en 2011 à titre de spécialiste des services aux sociétaires, poste que j’ai occupé jusqu’en 2012.

Mon enfance au sein d’une famille tournée vers l’investissement a nourri ma passion pour l’éducation financière et le sens de l’organisation. Je reconnais que chaque décision financière comporte une dimension émotionnelle importante, ce qui inspire mon approche pour guider les clients vers la concrétisation de leurs objectifs, qu’il s’agisse de préparer l’avenir, de soutenir les besoins de leur famille ou de bâtir un patrimoine durable et intergénérationnel.

Convaincu de la force de la collaboration, j’œuvre aux côtés de mes collègues et de mes clients pour m’orienter dans un paysage financier en perpétuelle transformation. Face à la désorganisation ou à des défis financiers accablants, j’accompagne les clients en les aidant à se recentrer sur leurs objectifs essentiels grâce à une planification rigoureuse et à l’éducation. Ma méthodologie conjugue l’expertise technique approfondie et les conseils personnalisés, afin de concevoir des solutions sur mesure qui reflètent la réalité propre à chaque client.