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Stratégies successorales Alterna

Profiter d’aujourd’hui tout en planifiant pour demain

Planifier votre héritage

Après avoir consacré beaucoup d’efforts à bâtir votre patrimoine, vous aspirez aujourd’hui à goûter pleinement au plaisir de votre retraite tout en préparant un héritage riche de sens pour l’avenir. Cette étape gratifiante requiert une planification sophistiquée et un accompagnement attentif. Votre conseiller attitré collaborera étroitement avec vous pour concevoir des stratégies globales, portées par les Stratégies successorales Alterna, garantissant la préservation de votre patrimoine et l’accomplissement fidèle de vos volontés successorales. 

Nous vous guiderons à travers les subtilités de la planification successorale, du transfert optimisé sur le plan fiscal de votre patrimoine et de la création de fiducies, afin de concevoir des solutions limpides qui protègent ce que vous avez bâti. Grâce à un accompagnement empreint d’attention et à un engagement indéfectible envers vos intérêts, vous pouvez savourer votre retraite dès aujourd’hui, avec la sérénité qu’apporte la certitude que votre héritage de demain est en sécurité. Voilà ce qui distingue Stratégies successorales Alterna.

Nos conseillers

Forts de l’expertise d’une équipe chevronnée d’experts du secteur des placements, nos conseillers collaboreront avec vous pour cerner vos aspirations et vous guider à travers chaque jalon de votre parcours financier. Ensemble, vous concevrez des stratégies sur mesure, harmonisées avec vos besoins distincts et votre vision de l’avenir, afin de bâtir, de gérer et de protéger votre patrimoine.

Rencontrez notre équipe

Articles

Donner la priorité à la planification successorale

La planification successorale est un processus légal de répartition des actifs d’une personne décédée. Elle vous permet d’adopter une stratégie officielle qui contribue à la protection de vos actifs et à la mutation de vos biens aux bénéficiaires de manière ordonnée et efficace sur le plan fiscal.

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Mutation efficace du patrimoine grâce à un testament

L’Agence du revenu du Canada (ARC) ne considère pas le montant hérité comme un revenu imposable. Toutefois, avant que vous ne receviez ledit héritage, l’ARC impose les biens détenus dans la succession de votre bienfaiteur (c’est-à-dire la personne qui vous a fait le legs).

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Le pouvoir des procurations

Avez-vous contemplé ce qui arriverait à vos finances si vous étiez frappé d’incapacité physique ou mentale? Qui paierait vos factures, gérerait vos investissements et s’occuperait de vos comptes?

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Stratégies successorales Alterna, programme proposé par Assurances Aviso inc., met à la disposition des sociétaires des coopératives de crédit et de leurs collectivités une gamme complète de services en planification financière, en assurance-vie et en placements. La marque Stratégies successorales Alterna est utilisée sous licence par Assurances Aviso inc. Votre contrat d’assurance présentera en détail les garanties offertes dans le cadre du régime que vous choisirez. 

Les fonds communs de placement et les autres valeurs mobilières sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.  

Consulter la politique de confidentialité d’Aviso.

La protection de votre héritage financier est au cœur de nos priorités.

Optez pour une gestion financière sur mesure, fondée sur l’intégrité, l’éthique et la responsabilité. Ensemble, nous concevons des stratégies uniques pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

info@alternawealth.ca
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